Twee geile stiefvaders wisselen hun tienerstiefdochters Katalina Mills en Gigi Flamez

Er is een deepthroat die leidt tot een doggy style en een gezichtsbehandeling voor de Latina. Ze houdt van het zaad in haar mond in het taboe-viertal waar haar ronde kont bareback wordt verkend. Een kantoor is een plek om Gigi Flamez en Katalina Mills te ruilen terwijl stiefvaders genieten van hun stiefdochters.